La strutturazione di un piano d’investimento parte dalla conoscenza dei desideri che la persona ha per se stesso e per i propri cari. Partendo dall’analisi delle aspettative per il medio e lungo periodo, vengono individuati i mezzi di investimento più adatti al perseguimento dell’obiettivo, con una modellabilità “ad personam” garantita anche dalla possibilità di diversificare gli investimenti, sia sul mercato nazionale, che su quello estero.
La finalità di questo servizio è quello di rendere al cliente una strategia di investimento e la costruzione di un portafoglio che sia lo specchio dei suoi desideri e che assicuri una gestione snella, tagliata su misura, coordinata ed ordinata, evitando così molteplici costi e soprattutto la perdita del controllo del patrimonio e del suo rendimento.