Die Strukturierung eines Investitionsplans beginnt mit der Kenntnis der Wünsche, die die Person für sich und ihre Angehörigen hat. Ausgehend von der Analyse der mittel- und langfristigen Erwartungen werden die am besten geeigneten Investitionsmittel für die Verfolgung des Ziels ermittelt, wobei eine Modellierung „ad personam“ auch durch die Möglichkeit der Diversifizierung der Wertpapiere sowohl auf dem Inlandsmarkt als auch auf dem Auslandsmarkt gewährleistet ist.
Der Zweck dieser Dienstleistung ist es, dem Kunden eine Anlagestrategie und den Aufbau eines Portfolios zu ermöglichen, das seinen Wünschen entspricht und ein schlankes, maßgeschneidertes, koordiniertes und geordnetes Management gewährleistet, wodurch Mehrfachkosten und insbesondere der Verlust der Kontrolle über die Vermögenswerte und deren Performance vermieden werden.